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L'Atelier des Pages

Base de suivi client à importer

Prospects, propositions et relances, importable dans Notion ou un tableur

DébutantFormat : CSV, PDF12 éléments

Ce que contient cette ressource

  • Base à 12 colonnes, avec 6 exemples de lignes à remplacer
  • Champs d'étape : premier contact, échange, proposition, gagné, perdu
  • Champ « raison de la perte », qui apprend plus que tous les autres
  • Champ « prochaine action » et sa date : le seul qui empêche d'oublier une affaire
  • Guide PDF : import dans Notion pas à pas et configuration des types
  • Méthode de revue hebdomadaire en dix minutes

Description

Les outils de suivi commercial sont soit trop simples pour être utiles, soit trop lourds pour être tenus. Ce qui manque le plus souvent, ce n'est pas l'outil : c'est de savoir quels champs suivre.

Cette base contient exactement les champs qui servent, et pas les autres : d'où vient le contact, où il en est, le montant en jeu, la date de la prochaine action, et pourquoi une affaire a été perdue — le champ que personne ne remplit et qui apprend le plus.

Elle est livrée en CSV, importable dans Notion, dans un tableur ou dans la plupart des outils de suivi. Le guide explique l'import dans Notion pas à pas, la configuration des types de champs, et la revue hebdomadaire de dix minutes qui fait vivre la base.

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